OS MUTANTES (1968)

01. PANIS ET CIRCENCES (Caetano Veloso / Gilberto Gil)

02. A MINHA MENINA (Jorge Ben)

03. O RELÓGIO (Os Mutantes)

04. ADEUS, MARIA FULÔ (Humberto Teixeira / Sivuca)

05. BABY (Caetano Veloso)

06. SENHOR F (Os Mutantes)

07. BAT MACUMBA (Gilberto Gil / Caetano Veloso)

08. LA PREMIER BONHEUR DU JOUR (Jean Renard / Frank Gerald)

09. TREM FANTASMA (Caetano Veloso / Os Mutantes)

10. TEMPO PERDIDO (J. Philips - Versão: Os Mutantes)

11. AVE GENGHIS KHAN (Rita Lee / Arnaldo Baptista / Sérgio Dias)
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